A deal útja a követelményektől az árajánlatig

Egy deal adatlapján végigviheti a teljes folyamatot: felveszi a követelményeket, ajánlatot kér a szállítóktól, összehasonlítja és odaítéli a beérkezett ajánlatokat, a Deal összeállítóban beállítja a felárat, végül árajánlatot készít az ügyfélnek. Több lépésnél AI-javaslatot is kérhet.

Nyissa meg a deal-t a CRM → Lehetőségek oldalon: kattintson a kártyára, majd a Megnyitás gombra. Az adatlapon egymás alatt találja a lépéseket.

1. Követelmények – bontsa fel a munkát tételekre (például helyszín, catering, technika). Felveheti őket kézzel, sablonból, egy korábbi lehetőségből másolva, vagy AI-javaslat alapján.
2. Ajánlatkérések – az Új ajánlatkérés gombbal e-mailben kérhet ajánlatot a szállítóktól. A szállítók egy linken, belépés nélkül adják meg az áraikat. A telefonon vagy e-mailben kapott ajánlatot a követelmény sorában kézzel is rögzítheti.
3. Összehasonlítás és odaítélés – a követelmény sorában nyissa meg az Ajánlatok összehasonlítása ablakot, és a kiválasztott ajánlatnál kattintson az Odaítélés gombra.
4. Deal összeállító – az odaítélt tételek a beszerzési árukkal ide kerülnek. Adjon hozzá saját tételeket, állítsa be a felárat. A rendszer kiszámolja az eladási árat és az árrést, és figyelmeztet, ha a deal túllépi a büdzsét, vagy ha az árrés túl alacsony.
5. Árajánlat az ügyfélnek – a deal adatlapján a Műveletek → Árajánlat paranccsal vázlat árajánlatot hozhat létre a deal értékével. Tételes árajánlatot az Árajánlatok → Új árajánlat oldalon készíthet; ott a Deal mezőben kapcsolhatja a deal-hez.

AI-segítség: követelmények javaslása a deal leírása alapján, célár becslése, szállítók javaslása és javaslatok a büdzsé tartására.