Ügyfél adatlap

Az ügyfél adatlapja füleken mutat mindent, ami az ügyfélhez tartozik: Áttekintés, Számlák, Kifizetések, Lehetőségek, Ajánlatok, valamint – ha van mit mutatniuk – Beszerzések, Beszállító és Ellenőrzés, végül Aktivitás és Chat.

Fejléc

Az ügyfél neve alatt jelvények mutatják az ellenőrzés állapotát, a cím érvényességét, a nyitott követelést, a megbízhatóságot és a telephelyek számát. A Szerkesztés gombbal módosíthatja az adatokat; a További műveletek menüben új számlát, bankszámlát vagy telephelyet vehet fel, illetve beolvaszthat egy duplikált ügyfelet.

Fülek

• Áttekintés – bevétel, költség, profit, nyitott lehetőségek értéke, árajánlatok elfogadási aránya, átlagos fizetési idő; alatta számla- és kifizetésösszesítő, az ellenőrzés összefoglalója, a bankszámlák és a telephelyek. Beszállítónál a szállítói értékelés is itt látszik.
• Számlák, Kifizetések, Lehetőségek, Ajánlatok – az ügyfélhez tartozó tételek listája.
• Beszerzések – csak akkor látszik, ha az ügyfél beszállítóként beszerzési rendelésekhez kapcsolódik.
• Beszállító – szállítói adatok: értékelés, kategóriák, preferált vagy tiltott jelölés.
• Ellenőrzés – az Ellenőrzés gombbal azonnal összevetheti a tárolt adatokat a hivatalos nyilvántartással, és átveheti az eltérő adatokat. Itt futtathatja a Google címellenőrzést is (Cím ellenőrzése).
• Aktivitás – az ügyfél adatainak változásai és a tenderekből származó tételek.
• Chat – belső beszélgetés a csapattal az ügyfélről.