Telephelyek felvitele és szerkesztése

Ügyfélnél az Áttekintés fülön, a saját cégénél a Csapat beállításai → Általános fülön vehet fel és kezelhet több címet. A főcím nem törölhető.

Telephely hozzáadása ügyfélhez

1. Nyissa meg az ügyfél adatlapját (CRM → Ügyfelek → az ügyfél neve).
2. Az Áttekintés fülön keresse meg a Telephelyek részt.
3. Kattintson a Telephely hozzáadása gombra.
4. Adja meg a típust (telephely vagy fióktelep), egy rövid megnevezést és a címet.
5. Mentés után a cím megjelenik a listában.

Telephely hozzáadása a saját cégéhez: a Csapat beállításai → Általános fülön, a számlázási cím alatti Telephelyek részben ugyanígy.

Betöltés a NAV-ból: a Telephelyek betöltése NAV-ból gombbal lekérheti a NAV-nál nyilvántartott telephelyeket, és kiválaszthatja, melyiket szeretné felvenni.

Szerkesztés és törlés: minden címnél van szerkesztés és törlés gomb. A főcím nem törölhető; ha le szeretné cserélni, előbb tegyen főcímmé egy másik címet.

Főcím cseréje: az Elsődlegessé tesz gombbal bármelyik cím főcímmé tehető. A korábbi főcím megmarad a listában, a típusa nem változik.

Ha a Google Maps integráció be van kapcsolva, a cím beírásakor a rendszer javaslatokat ad.