Árajánlat készítése

Az Árajánlatok oldalon az Új árajánlat gombbal válasszon ügyfelet és pénznemet, adja meg a tételeket, és ha kell, az érvényesség dátumát. Ha egy tételhez terméket választ, elfogadáskor lefoglalódik a készlete.

Kötelező adatok: Ügyfél, Pénznem és legalább egy tétel.

Nem kötelező:

• Deal – az árajánlatot egy lehetőséghez kapcsolja.
• Érvényes eddig – mai vagy későbbi dátum; a gyorsgombokkal 7, 14, 30 vagy 60 napot is választhat.
• Megjegyzés.

Tételek

Soronként: Termék (nem kötelező), Leírás, Menny., Egységár, ÁFA %. Ha terméket választ, a leírás, az egységár és az ÁFA-kulcs kitöltődik. A nettó összeg, az ÁFA és a bruttó végösszeg automatikusan számolódik.

Termék és készlet

Ha egy tételhez terméket rendel, az árajánlat elfogadásakor a rendszer lefoglalja a készletet az alapértelmezett raktárban; a számla létrehozásakor a készlet ténylegesen csökken. Szolgáltatás típusú terméknél nincs foglalás.

A Mentés vázlatként gombbal menti az árajánlatot; ezután az adatlapján elküldheti az ügyfélnek.

Tipp: egy deal adatlapján a Műveletek → Árajánlat paranccsal is indíthat árajánlatot. Ez a deal értékével, tételek nélkül jön létre; a tételeket szerkesztéskor adhatja hozzá.

Bővebben: online árajánlat-készítő.