Ügyfélkezelés

Az Ügyfelek oldalon partnerei számlázási adatait tarthatja nyilván. Az adószám megadásakor a rendszer kitölti a hivatalos cégadatokat, és hetente ellenőrzi, hogy a tárolt adatok egyeznek-e a hivatalos nyilvántartással.

Az Ügyfelek oldalt a CRM és a Pénzügy menüből is elérheti.

Új ügyfél felvétele

1. Kattintson az Új ügyfél gombra.
2. Válassza ki az országot, és adja meg az adószámot.
3. A rendszer lekérdezi a hivatalos cégadatokat (név, irányítószám, város, cím), és kitölti a mezőket. Magyar cégnél a NAV-ban nyilvántartott telephelyek is megjelennek, és mentéskor az ügyfélhez kerülnek.
4. Ellenőrizze az adatokat, adja meg az e-mail-címet, majd kattintson a Mentés gombra.

Magyar adószámnál a kitöltéshez a cég saját NAV-hozzáférése kell. A Csapat beállításai → Integrációk → NAV adatok részen legyen bekapcsolva a Magyar adószámok ellenőrzése NAV-on keresztül és a Cégadatok automatikus kitöltése NAV adatokból beállítás.

Folyamatos ellenőrzés

A rendszer hetente automatikusan összeveti az ügyfelek adatait a hivatalos nyilvántartással (NAV, VIES vagy az adott ország nyilvántartása), és jelzi, ha valami megváltozott, vagy ha egy adószám érvénytelen. Az eltérő adatokat egy kattintással átveheti.

Hasznos funkciók

• Az Ellenőrzés állapota és az Ország szűrővel gyorsan megtalálja az eltérő vagy érvénytelen adatú ügyfeleket.
• Az ügyfeleket Excel-fájlból importálhatja, a listát pedig Excelbe exportálhatja.
• A duplikált ügyfeleket összevonhatja: az ügyfél adatlapján a További műveletek menüben válassza az Ügyfél beolvasztása parancsot.