Szerződés kapcsolata ügyféllel, árajánlattal és lehetőséggel

Minden szerződés egy ügyfélhez tartozik. Ha a szerződést árajánlatból, értékesítési lehetőségből vagy tenderből hozza létre, a szerződés megőrzi a kapcsolatot a forrással, és a részletes oldalon látja a kapcsolódó lehetőséget és árajánlatot. Projekthez vagy számlához a szerződés nem kapcsolható.

Szerződés készítése meglévő ügyletből

• Árajánlatból – elfogadott, ügyfélhez rendelt árajánlat oldalán a Műveletek menüben válassza a → Szerződés tervezet lehetőséget.
• Értékesítési lehetőségből – ügyfélhez rendelt lehetőség oldalán a Műveletek menüben válassza a → Szerződés tervezet lehetőséget.
• Tenderből – a tender oldalán válassza az Új szerződés tervezet lehetőséget.

A megnyíló ablakban átírhatja a címet és az értéket. Az ügyfél és a pénznem a forrásból öröklődik, az új szerződés Piszkozat státuszban jön létre.

Számlázás

A szerződés nem állít ki számlát, és nem kapcsolódik projekthez. A szerződés értéke és pénzneme tájékoztató adat; a számlát a számlázásban külön kell kiállítani.