Pipeline tábla

A CRM → Lehetőségek oldalon a deal-ek szakaszonként, oszlopokban látszanak. Egy kártyát másik oszlopba húzva módosíthatja a deal szakaszát.

Minden oszlop egy szakasz. Új cégnél a szakaszok: Érdeklődő, Minősített, Ajánlat, Tárgyalás, Megnyerve, Elveszítve. Az adminisztrátorok a fogaskerék ikonnal (Pipeline beállítások) átnevezhetik, átrendezhetik vagy bővíthetik őket.

Használat

• Húzza a kártyát egy másik oszlopba a szakasz módosításához. Ha az elveszett szakaszba húzza, a rendszer megkérdezi a vesztés okát.
• Kattintson egy kártyára: oldalt megnyílnak a részletek, ahol szakaszt válthat vagy szerkeszthet; a Megnyitás gombbal a deal teljes adatlapjára jut.
• A tölcsér ikonnal szűrhet Felelős és Ügyfél szerint.
• A megnyert és elvesztett deal-ek alapból rejtve vannak; a táblázat végén lévő gombbal megjelenítheti őket.
• Nagyobb képernyőn a Tábla és a Lista nézet között válthat.

Az oldal tetején a deal-ek összértéke látszik. Új deal-t az Új deal gombbal vehet fel: név, ügyfél, érték, pénznem, felelős, várható lezárás, forrás és leírás.

Bővebben: pipeline és lehetőségek a Demona CRM-ben.