Dokumentumsablonok

A dokumentumsablonok határozzák meg, hogyan néz ki a rendszerből készített PDF: árajánlat, megrendelés, szerződés, szállítólevél és HR-dokumentum (például munkáltatói igazolás). A vizuális szerkesztőben blokkokból rakhatja össze a dokumentumot, kész stílusból indulhat, és a változókat (például az ügyfél nevét vagy a végösszeget) kattintással illesztheti be.

A sablonokat a Beállítások → Sablonok oldalon, a Dokumentum sablonok fülön találja.

Új sablon készítése

1. Kattintson az Új sablon gombra.
2. Válassza ki a dokumentum típusát, majd egy kiinduló stílust, amelyet utána szabadon módosíthat. A típus később nem változtatható.
3. A Blokk beszúrása gombbal rakja össze a dokumentumot: Fejléc, Adatmezők, Szöveg, Tételek, Összesítő, ÁFA, Aláírás, Elválasztó, Lábléc.
4. Egy blokkra kattintva megjelennek a beállításai. A szöveges részekbe a Változó beillesztése menüből tehet adatokat (például ügyfél neve, dokumentum szám, bruttó összeg). Egy blokknak megjelenítési feltételt is adhat, például Csak ha van kedvezmény.
5. A Stílus beállítások alatt a színt, a betűtípust és a sablon nyelvét, a Többoldalas beállítások alatt a második oldaltól látható fejlécet, láblécet és az oldalszámot állíthatja.
6. Mentés után az Előnézet mutatja a kész PDF-et.

Logó: a fejléc a csapat logóját használja, amelyet a Csapat beállításai → Általános → Csapat logó részen tölthet fel.

Ha még nincs sablonja, az Alapértelmezett sablonok generálása gombbal kész sablonokat kap. A listában a sablonokat szerkesztheti, másolhatja és törölheti; az Alapértelmezett címke jelzi, melyiket használja a rendszer az adott típushoz.