Dokumentumsablonok használata szerződéseknél

A szerződés PDF-je és e-mailes küldése egy szerződés típusú dokumentumsablonból készül. Ha nincs ilyen sablon, a szerződés oldalán a PDF generálása és a Dokumentum küldése gomb nem használható, és megjelenik a Nincs dokumentum sablon figyelmeztetés.

Sablon létrehozása

1. A szerződés oldalán a Nincs dokumentum sablon figyelmeztetésben kattintson a Sablon létrehozás linkre, vagy nyissa meg a Beállítások → Sablonok oldalt.
2. Hozzon létre egy Szerződés típusú sablont, és szabja testre a tartalmát.
3. Mentés után a szerződés oldalán a két gomb használhatóvá válik.

A sablonba beilleszthetők a szerződés adatai, például a címe, a száma és az érvényessége, valamint az ügyfél adatai.

A sablonok kezeléséhez beállítás-kezelési jogosultság kell; ha nincs ilyen joga, kérje meg a csapat adminisztrátorát.