Pipeline beállítások

A Pipeline beállítások oldalon kezelheti az értékesítési lehetőségek szakaszait: újat vehet fel, átnevezheti, törölheti és húzással átrendezheti őket, színt adhat nekik, és kijelölheti az Alapértelmezett, a Megnyert és az Elveszett szakaszt. Minden csapatnak saját szakaszai vannak.

Az oldalt a CRM → Lehetőségek oldal fejlécében a Pipeline beállítások ikonnal, vagy a Beállítások → Pipeline szakaszok kártyáról nyithatja meg.

• Szakasz hozzáadása – adjon nevet és színt az új szakasznak.
• Átnevezés – kattintson a szakasz nevére.
• Sorrend – fogja meg a sor elején lévő fogantyút, és húzza a szakaszt a helyére.
• Szín – kattintson a színes pöttyre.
• Alapértelmezett – ide kerül az új lehetőség, ha létrehozáskor nem választ szakaszt.
• Megnyert / Elveszett – ezekkel jelöli a lezárt lehetőségeket.

Mindhárom jelölés csak egy-egy szakaszon lehet: ha másik szakaszt jelöl ki, az előzőről lekerül. Egy szakasz nem lehet egyszerre Megnyert és Elveszett. Ha valamelyik jelölés hiányzik, az oldal tetején figyelmeztetés jelenik meg.

Szakasz törlésekor kiválaszthatja, melyik szakaszba kerüljenek át a benne lévő lehetőségek.