Projektsablonok
A projektsablon egy előre összeállított feladatlista. Egy sablonból egy kattintással új projektet hozhat létre: a feladatok a beállított határidővel, becsült óraszámmal és alfeladat-szerkezettel jönnek létre. Sablonból automatizáció is indíthat projektet, például amikor egy lehetőség másik szakaszba kerül.
A sablonokat a Beállítások → Projekt sablonok oldalon kezelheti.
- Kattintson az Új sablon gombra, és adja meg a Nevet, a Leírást, az Alapértelmezett színt és az Alapértelmezett státuszt – ezeket kapja a sablonból létrehozott projekt.
- A Feladat hozzáadása gombbal vegye fel a feladatokat. Soronként megadhatja:
- Feladat neve
- Határidő (nap) – hány nappal a projekt létrehozása után legyen a határidő
- Becsült óra
- Hozzárendelés – Deal felelős vagy Deal tagok; ez csak akkor számít, ha a projektet egy lehetőségből automatizáció hozza létre
- Szülő feladat – ha a feladat egy másik feladat alfeladata
- Mentse a sablont.
Projekt létrehozása kézzel: a sablon sorában kattintson a Projekt létrehozás ikonra, adja meg a projekt nevét, és a rendszer megnyitja az elkészült projektet.
Projekt létrehozása automatizációval: az Automatizációk között a Projekt létrehozása sablonból lépés a kiválasztott sablonból hoz létre projektet. Ha a folyamat egy lehetőséghez kapcsolódik, a projekt neve kiegészül a lehetőség nevével, a feladatok pedig a lehetőség felelőséhez, illetve tagjaihoz kerülnek. Automatizáció csak Aktív sablont használ.