Súgóközpont › Beállítások

Számla jóváhagyási szabályzatok

Számlákhoz saját jóváhagyási folyamatot állíthat össze: feltételekkel (például összeghatár), egymást követő lépésekkel, emlékeztetővel és eszkalációs időzítéssel. Egyszerre több szabályzat is élhet. Ha több illeszkedik egy számlára, a Több illeszkedő szabályzat beállítás dönt: Legmagasabb prioritás esetén a legmagasabb prioritású fut, A beküldő választhat esetén a beküldő választ közülük.

Példa: kétlépcsős ellenőrzés, de csak a nagy összegű számláknál.

  1. Kattintson az Új szabályzat gombra, és adja a „Nagy összegű számla” nevet.
  2. Entitás típus: Számla tartalmi jóváhagyása.
  3. Feltétel: Összeg nagyobb mint 1 000 000, Deviza: HUF.
  4. Jóváhagyási lánc:
      1. lépés: „Könyvelés” – Felelős: Felelősségi szerepkör, Könyvelés. A Kötelező számla-mezők ezen a lépésen résznél jelölje be például a Számla kategória és a Bankszámla mezőt: amíg ezek üresek, a lépés nem hagyható jóvá.
      1. lépés: „Ügyvezető” – Felelős: Felelősségi szerepkör, Ügyvezető; kapcsolja be a Megjegyzés kötelező a döntéshez lehetőséget.
  5. Emlékeztető gyakorisága (óra): 24, Emlékeztetők max. száma: 3.
  6. Eszkaláció (óra): 72, Eszkaláció személye: például a cégvezető.
  7. Prioritás: 10 – a nagyobb szám erősebb.

Érdemes mellé egy alacsonyabb prioritású „Általános számla” szabályzatot is felvenni, csak könyvelési lépéssel, amely a kisebb számlákat kezeli.

A szerepkörök tagjait a Beállítások → Felelősségi szerepkörök oldalon adhatja meg.

Bővebben: számlajóváhagyás a Demonában.