Kontírozási sablonok – hogyan tanul a rendszer?

A sablonok a jóváhagyásaiból automatikusan tanult kontírozási szabályok. Ha egy új számla illeszkedik egy sablonra, a rendszer AI nélkül, ingyen és azonnal jóváhagyottan kontírozza. A Kontírozási sablonok oldalon kikapcsolhatja vagy törölheti a sablonokat.

A sablonokat nem Önnek kell létrehoznia – a rendszer a jóváhagyásaiból építi fel őket. A Főkönyv kezdőlapján az Aktív sablonok kártyára kattintva jut ide.

Hogyan jön létre egy sablon?

1. Beérkezik egy számla, az AI javaslatot tesz, és a javaslat megjelenik a Kontírozás áttekintés oldalon.
2. Ön jóváhagyja vagy kijavítja. A rendszer megjegyzi: ennél a partnernél, ilyen irányú (bejövő vagy kimenő) számlánál ezekre a főkönyvi számlákra kell könyvelni. A banki importnál kategóriába sorolt tételeknél (például bankköltség) a kategóriához tanul sablont.
3. Legközelebb, ha ugyanettől a partnertől ugyanilyen irányú számla érkezik, a rendszer a sablon alapján kontíroz.

Miért jó ez?

• Nem fogyaszt kreditet – a sablon alapú kontírozáshoz nem kell AI.
• Azonnali – nem kell AI válaszra várni.
• A saját döntésein alapul – a sablon azt ismétli, amit Ön korábban jóváhagyott.

Fontos: a sablon alapján készült kontírozás azonnal jóváhagyott lesz, nem kerül a jóváhagyandók közé.

Mit lát ezen az oldalon?

• Sablon neve – általában a partner neve és a számla iránya.
• Illeszkedés típusa és Illeszkedés értéke – mire illeszkedik a sablon (partner és számlairány, vagy banki kategória).
• Találatok – hányszor használta már a rendszer.
• Aktív – kattintással kapcsolhatja ki vagy be a sablont.
• Törlés – a sablon végleges törlése.

Mit érdemes tenni?

• Általában semmit – a rendszer magától kezeli a sablonokat.
• Ha egy sablon rosszul kontíroz (például megváltozott a könyvelési besorolás), kapcsolja ki vagy törölje. A hibásan lekönyvelt tételeket a Kontírozás áttekintés oldalon sztornózhatja, majd újrakontíroztathatja.
• Ha egy sablon alapján kontírozott számlát kijavít, a javítás frissíti a sablont.

Cél: minél magasabb sablon lefedettség – a Főkönyv kezdőlapján 80% felett zöld a jelzés. Ilyenkor szinte minden számla automatikusan kontírozódik, és alig fogy AI kredit.

Bővebben: automatikus kontírozás.