Hogyan küldhetők a számlák automatikusan a Cashbookba?

Ha a Csapat beállításai oldalon megadja a Cashbook API kulcsát, a rendszer a számlákat automatikusan elküldi a Cashbookba. A Pénzmozgások automatikus küldése Cashbook-ba beállítással egy számla akkor is továbbításra kerül, amikor kifizetést rögzítenek rá. A számlákat kézzel is feltöltheti.

Beállítás

1. Nyissa meg a Csapat beállításai oldalt, és keresse meg a Cashbook API hitelesítő adatok részt.
2. Adja meg az API kulcsot.
3. Ha szeretné, hogy a kifizetett számlák is automatikusan továbbításra kerüljenek, jelölje be a Pénzmozgások automatikus küldése Cashbook-ba beállítást, majd kattintson a Mentés gombra.

Mikor küldi a rendszer a számlát?

• Az API kulcs megadása után a rendszer automatikusan elküldi a számlát, amikor az elkészül, illetve amikor az adatai betöltődnek.
• Bekapcsolt Pénzmozgások automatikus küldése mellett akkor is, amikor kifizetést rögzítenek a számlára.
• Kézzel a számla oldalán a Feltöltés Cashbook-ba, a számlák listájában pedig a Cashbook művelettel küldhet.

A már feltöltött számlát a rendszer nem küldi el újra magától.

Mikor nem küldhető egy számla?

Nem küldhető el például, ha a számlának még nincs számlaszáma, nincs csatolt PDF-je, devizás számlánál nincs árfolyama, vagy ha már sztornózták, illetve helyesbítették.

Állapot és hiba

A számlán látja, hogy a beküldés feldolgozás alatt áll, sikeres volt, vagy hibára futott. Hiba esetén a Cashbook által visszaadott ok is megjelenik; a javítás után az Újraküldés Cashbook-ba gombbal küldheti el újra.