Șabloane de proiect
Un șablon de proiect este o listă de sarcini gata pregătită. Cu un singur clic puteți crea din el un proiect nou: sarcinile se creează cu decalajele termenelor, orele estimate și structura de subsarcini. Și o automatizare poate crea un proiect dintr-un șablon, de exemplu când o oportunitate trece în altă etapă.
Șabloanele se gestionează în Setări → Șabloane de proiect.
- Apăsați Șablon nou și introduceți Nume, descrierea, Culoare implicită și Stare implicită – proiectul creat din șablon le primește pe acestea.
- Adăugați sarcini cu Adăugați o sarcină. Pentru fiecare rând puteți seta:
- Numele sarcinii
- Termen (zile) – la câte zile după crearea proiectului este scadentă sarcina
- Ore estimate
- Atribuiți – Responsabilul oportunității sau Membrii oportunității; contează doar când o automatizare creează proiectul dintr-o oportunitate
- Sarcină părinte – dacă sarcina este o subsarcină a alteia
- Salvați șablonul.
Crearea manuală a unui proiect: apăsați pictograma Creați un proiect de pe rândul șablonului, introduceți numele proiectului, iar proiectul nou se deschide.
Crearea unui proiect cu o automatizare: în Automatizări, pasul Creați proiect din șablon creează un proiect din șablonul ales. Dacă automatizarea este legată de o oportunitate, numele proiectului este completat cu numele oportunității, iar sarcinile ajung la responsabilul sau la membrii oportunității. Automatizările folosesc doar șabloanele cu starea Activ.