Politici de aprobare
Politicile de aprobare stabilesc ce trebuie aprobat și cine aprobă. Le puteți configura pentru comenzi de achiziție, cereri de concediu, oferte de preț din oportunități, aprobarea conținutului facturilor și aprobarea transferurilor, cu condiții (de exemplu un prag valoric) și mai mulți pași consecutivi.
Politicile se gestionează în Setări → Politici de aprobare. Apăsați Politică nouă și setați:
- Nume și Tip de entitate – la ce se aplică: Comandă de achiziție, Cerere de concediu, Oportunitate / Ofertă de preț, Aprobarea conținutului facturii sau Aprobarea transferului.
- Condiții – când se aplică politica. Condițiile disponibile depind de tip, de exemplu Suma este mai mare decât, Numărul de zile este mai mare decât (concedii), Marja % este mai mică decât (oferte de preț), iar pentru facturi direcția facturii, tipul, sursa sau metoda de plată. Fără condiții, politica se aplică fiecărui element de acel tip.
- Monedă – obligatorie când este stabilit un prag valoric. Regula acoperă doar elementele în acea monedă; nu există conversie.
- Lanț de aprobare – ordinea pașilor. Pentru fiecare pas, Responsabil poate fi un Utilizator specific, un Rol general (Administrator sau Editor) sau un Rol de responsabilitate. Puteți cere și un comentariu la decizie și puteți seta unde se întoarce o cerere respinsă.
- Escaladare (ore) și Destinatarul escaladării – dacă nu se ia o decizie în acest timp, cererea ajunge la persoana aleasă.
- Frecvența mementourilor (ore) și Număr maxim de mementouri.
- Interzice autoaprobarea (principiul celor patru ochi) – cine a inițiat cererea nu o poate aproba singur.
- Prioritate – când se potrivesc mai multe politici, implicit câștigă cea cu prioritatea mai mare.
Dacă o politică este configurată incomplet (de exemplu rolul pasului nu are membri), în partea de sus a paginii apare un avertisment.
Pentru un exemplu pas cu pas pentru facturi, consultați articolul Politici de aprobare a facturilor.