Șabloane de documente

Șabloanele de documente stabilesc cum arată fișierele PDF create în sistem: oferte de preț, comenzi de achiziție, contracte, avize de însoțire și documente HR (de exemplu adeverințe de angajare). În editorul vizual construiți documentul din blocuri, porniți de la un stil gata pregătit și inserați variabile (de exemplu numele clientului sau totalul) cu un clic.

Șabloanele se află în Setări → Șabloane, în fila Șabloane de documente.

Crearea unui șablon

1. Apăsați Șablon nou.
2. Alegeți tipul documentului, apoi un stil de pornire pe care îl puteți modifica liber ulterior. Tipul nu mai poate fi schimbat după aceea.
3. Construiți documentul cu Inserați un bloc: Antet, Câmpuri de date, Text, Poziții, Rezumat, TVA, Semnătură, Separator, Subsol.
4. Apăsați un bloc pentru a-i vedea setările. Folosiți meniul Inserați o variabilă pentru a introduce date în text (de exemplu numele clientului, numărul documentului, totalul brut). Un bloc poate avea și o condiție de afișare, de exemplu Doar dacă există o reducere.
5. În Setări de stil setați culoarea, fontul și limba șablonului; în Setări pentru documente cu mai multe pagini, antetul, subsolul și numerotarea paginilor afișate începând cu pagina a doua.
6. După salvare, Previzualizare arată PDF-ul final.

Siglă: antetul folosește sigla echipei, pe care o încărcați în Setările echipei → Generale → Sigla echipei.

Dacă nu aveți încă șabloane, Generați șabloanele implicite vă oferă un set gata pregătit. În listă puteți edita, duplica și șterge șabloane; eticheta Implicit arată pe care îl folosește sistemul pentru tipul respectiv.