Politici de aprobare pentru comenzi de achiziție și facturi

În Setări → Politici de aprobare puteți stabili în ce condiții (de exemplu, peste un anumit prag valoric) o comandă de achiziție sau o factură necesită aprobare și cine o aprobă, în ce ordine.

Puteți adăuga o politică cu Politică nouă:

1. Denumiți politica și alegeți la ce se aplică (de exemplu, Comandă de achiziție sau Aprobarea conținutului facturii).
2. Introduceți Condițiile, de exemplu Suma este mai mare decât 100 000. Pentru o comandă de achiziție se ia în calcul totalul brut; o condiție poate fi și adăugarea furnizorului în ultimele 30 de zile. Pentru un prag valoric trebuie să specificați și Moneda; politica se aplică atunci doar comenzilor în acea monedă.
3. În Lanțul de aprobare, adăugați aprobatorii în ordine cu Adăugați un pas. Un pas poate viza un Utilizator specific, un Rol general sau un Rol de responsabilitate.
4. Opțional, introduceți un Prag de aprobare automată: elementele a căror valoare nu depășește acest prag continuă fără aprobare manuală.

Dacă unui element i se potrivesc mai multe politici active, se aplică cea cu Prioritatea cea mai mare. Dacă nu se potrivește niciuna, elementul continuă fără aprobare.

Cererea parcurge succesiv pașii lanțului. Aprobatorii pot soluționa cererile în așteptare din Echipă → Cereri de aprobare sau direct pe comandă ori factură.

Politicile pot fi editate de persoanele care au dreptul de a administra setările echipei (de regulă, administratorul).