Detaliile comenzii de achiziție
Pagina comenzii arată furnizorul, pozițiile, totalurile, facturile asociate și istoricul. De aici puteți trimite comanda spre aprobare, marca plasarea ei, înregistra recepția mărfii, asocia facturile furnizorului și trimite furnizorului comanda prin e-mail, în format PDF.
Secțiunile paginii:
- Detalii – Furnizor, Monedă, Livrare estimată, Creată la și, dacă există, Proiect și Facturi asociate, împreună cu cât din valoarea netă a comenzii a fost deja facturat.
- Totaluri – valorile Net, TVA și Brut.
- Poziții – denumire, cantitate, unitate, preț unitar, TVA, valoare și cantitatea deja recepționată (Recepționat).
- Istoric – cine a modificat comanda, când și ce a schimbat.
- În partea de jos, o fereastră de chat în care colegii pot discuta despre comandă.
Butoanele apar în funcție de starea comenzii:
- Editați și Trimiteți spre aprobare – doar pentru ciorne.
- Plasați comanda – pentru o comandă aprobată; marchează faptul că ați transmis comanda furnizorului.
- Recepționați – pentru o comandă plasată sau recepționată parțial. Selectați Depozitul de recepție și introduceți cantitatea recepționată pentru fiecare poziție. Pozițiile asociate unui produs intră în stoc.
- Asociați o factură – pentru o comandă plasată, recepționată parțial sau integral.
- Copiați – creează o ciornă nouă cu aceleași poziții.
- Trimiteți documentul – trimite comanda furnizorului prin e-mail, cu PDF atașat. Mai întâi trebuie configurat un șablon de comandă de achiziție în Setări → Șabloane de documente.
- Anulați comanda – oprește comanda, cu motivare; nu este disponibil pentru comenzile facturate sau deja anulate.
Dacă o comandă așteaptă aprobarea, în partea de sus apare bara de aprobare, unde aprobatorul poate decide.