Crearea unei oferte de preț

Pe pagina Oferte de preț, apăsați Ofertă nouă, alegeți un client și o monedă, introduceți pozițiile și, dacă este cazul, data de valabilitate. Dacă alegeți un produs pentru o poziție, stocul acestuia se rezervă la acceptarea ofertei.

Obligatoriu: Client, Monedă și cel puțin o poziție.

Opțional:

• Oportunitate – leagă oferta de o oportunitate.
• Valabilă până la – ziua de azi sau o dată ulterioară; butoanele rapide setează 7, 14, 30 sau 60 de zile.
• Notă.

Poziții

Fiecare rând are Produs (opțional), Descriere, Cant., Preț unitar și TVA %. Alegerea unui produs completează descrierea, prețul unitar și cota de TVA. Subtotalul, TVA-ul și totalul general se calculează automat.

Produse și stoc

Dacă o poziție este legată de un produs, acceptarea ofertei rezervă stocul în depozitul implicit; convertirea ei în factură îl scade efectiv. Produsele de tip serviciu nu rezervă nimic.

Salvați ca ciornă stochează oferta; apoi o puteți trimite clientului de pe pagina ei.

Sfat: pe pagina unei oportunități, Acțiuni → Ofertă de preț pornește de asemenea o ofertă. Aceasta se creează la valoarea oportunității, fără poziții; adăugați pozițiile când o editați.

Aflați mai multe: generator online de oferte de preț (în maghiară).