Panoul fluxului de vânzări

În CRM → Oportunități, oportunitățile dumneavoastră sunt afișate în coloane, pe etape. Trageți un card în altă coloană pentru a schimba etapa oportunității.

Fiecare coloană este o etapă. O companie nouă pornește cu Prospect, Calificat, Ofertă, Negociere, Câștigat și Pierdut. Administratorii pot redenumi, reordona sau adăuga etape cu pictograma roată dințată (Setările fluxului de vânzări).

Cum îl folosiți

• Trageți un card în altă coloană pentru a-i schimba etapa. Dacă îl mutați în etapa de pierdere, vi se cere motivul.
• Apăsați un card pentru a-i deschide detaliile în lateral, unde puteți schimba etapa sau îl puteți edita; Deschideți vă duce la pagina completă a oportunității.
• Folosiți pictograma pâlnie pentru a filtra după Responsabil și Client.
• Oportunitățile câștigate și pierdute sunt ascunse implicit; butonul de la capătul panoului le afișează.
• Pe ecranele mai mari puteți comuta între vizualizările Panou și Listă.

Valoarea totală a oportunităților este afișată sus. Adăugați o oportunitate cu Oportunitate nouă: denumire, client, valoare, monedă, responsabil, data estimată de închidere, sursă și descriere.

Aflați mai multe: fluxul de vânzări și oportunitățile în Demona CRM (în maghiară).