Clienți

Această pagină listează toți clienții dumneavoastră. Căutați după nume, e-mail sau cod fiscal, filtrați după starea verificării și țară și adăugați un client cu Client nou – după ce introduceți codul fiscal, sistemul completează datele companiei.

Căutare și filtre

• Caseta de căutare caută în nume, adrese de e-mail și coduri fiscale.
• Filtrul Starea verificării oferă Verificat, Datele diferă, Cod fiscal invalid și Neverificat.
• Filtrul Țară listează clienții dintr-o anumită țară.
• Filtrele setate pot fi salvate ca vizualizare.

Butoanele de deasupra listei (țineți cursorul pe o pictogramă pentru a-i vedea numele)

• Exportați în Excel – descărcați lista filtrată.
• Importați – încărcați clienți dintr-un fișier Excel.
• Corectați – apare doar când unii clienți au date modificate sau invalide. Deschide revizuirea verificării, unde îi puteți rezolva unul câte unul sau în masă.
• Verificați toți clienții – rulează verificarea NAV/VIES, verificarea adresei prin Google sau pe amândouă, pentru fiecare client.
• Client nou

Acțiuni în masă

Când selectați clienți, în partea de jos apare o bară. De acolo puteți prelua datele oficiale pentru clienții selectați, îi puteți verifica din nou (Verificați clienții selectați), exporta sau șterge. Pot fi șterși doar clienții fără facturi, facturi recurente, oferte de preț, contracte, oportunități sau comenzi de achiziție; fereastra afișată înainte de ștergere vă spune care nu pot fi șterși și de ce.

Aflați mai multe: Demona CRM (în maghiară).