Gestionarea clienților

Pagina Clienți păstrează datele de facturare ale partenerilor dumneavoastră. Când introduceți un cod fiscal, sistemul completează datele oficiale ale companiei și verifică săptămânal dacă datele stocate corespund în continuare registrului oficial.

Pagina Clienți poate fi deschisă atât din meniul CRM, cât și din meniul Finanțe.

Adăugarea unui client

Apăsați Client nou.
Selectați țara și introduceți codul fiscal.
Sistemul caută datele oficiale ale companiei (denumire, cod poștal, localitate, adresă) și completează câmpurile. Pentru companiile maghiare sunt listate și punctele de lucru înregistrate la NAV, care se adaugă clientului la salvare.
Verificați datele, adăugați adresa de e-mail, apoi apăsați Salvați.

Pentru codurile fiscale maghiare, căutarea necesită accesul NAV propriu al companiei dumneavoastră. În Setările echipei → Integrări → Date NAV, activați Verificarea codurilor fiscale maghiare prin NAV și Completarea automată a datelor companiei din NAV.

Verificări periodice

În fiecare săptămână, sistemul compară datele clienților cu registrul oficial (NAV, VIES sau registrul național al țării) și semnalează orice modificare sau orice cod fiscal invalid. Puteți prelua datele oficiale cu un singur clic.

Funcții utile

Filtrele Starea verificării și Țară găsesc rapid clienții cu date modificate sau invalide.
Puteți importa clienți dintr-un fișier Excel și puteți exporta lista în Excel.
Clienții duplicați pot fi comasați: pe pagina clientului, deschideți Mai multe acțiuni și selectați Comasați clientul.