Automatizări: la ce folosesc și cum sunt construite?

Automatizările (fluxurile) execută singure o acțiune la apariția unui eveniment: de exemplu, creează un proiect dintr-o ofertă acceptată sau trimit o notificare când stocul este scăzut. Le puteți crea și gestiona în Logistică → Automatizări.

Construiți o automatizare pe o suprafață de lucru, din elemente pe care le trageți din Paleta de noduri din stânga și le conectați prin săgeți.

• Declanșator – evenimentul care pornește fluxul, de exemplu „Ofertă acceptată” sau „Nivel scăzut al stocului”. Fiecare automatizare are exact unul.
• Condiție – un punct de decizie: în funcție de datele evenimentului, fluxul continuă pe ramura Da sau Nu.
• Acțiune – operația efectivă: crearea unui proiect sau a unei sarcini, trimiterea unei notificări, solicitarea unei aprobări, crearea unei ciorne de factură, apelarea unui webhook sau escaladarea.
• Așteptare – introduce o pauză cu durata specificată (minute, ore, zile) înaintea pasului următor.
• Reunire – reunește mai multe ramuri într-un singur punct.

Stări:

• Ciornă – poate fi editată, dar nu urmărește încă evenimentele.
• Activă – sistemul urmărește declanșatorul și rulează fluxul la fiecare eveniment corespunzător.
• Pusă pe pauză – dezactivată temporar, cu setările păstrate.

În fișa automatizării, tabelul Istoricul execuțiilor arată când a rulat, ce a pornit-o și dacă rularea a reușit.

Opțiunea Automatizări din meniu este vizibilă utilizatorilor cu permisiune de administrare a modulului Automatizare.