Ce poate face o automatizare? (Acțiuni)

Acțiunea este operația efectivă a fluxului: crearea unui proiect sau a unei sarcini, atribuirea unui utilizator, trimiterea unei notificări, crearea unei ciorne de factură, solicitarea unei aprobări, apelarea unui webhook sau escaladarea. O automatizare poate avea mai multe acțiuni, succesiv sau pe ramuri separate.

Trageți un element Acțiune pe suprafața de lucru, apăsați pe el, apoi alegeți ce să facă din câmpul Tip de acțiune din panoul din dreapta. Fiecare tip are propriile setări:

• Creați proiect – completați Numele proiectului. Puteți insera în nume și datele evenimentului.
• Creați proiect din șablon – alegeți șablonul din câmpul Șablon de proiect.
• Creați o sarcină – completați Numele sarcinii și selectați în Proiect unde va fi creată.
• Atribuiți un utilizator – asociază colegul selectat în câmpul Atribuiți proiectului, sarcinii sau oportunității legate de eveniment.
• Trimiteți notificare – introduceți textul în Mesaj și alegeți Destinatarii. Doar utilizatorii companiei pot primi notificări.
• Creați ciornă de factură – creează o ciornă de factură pentru clientul asociat evenimentului, pe care ulterior o verificați și o emiteți.
• Solicitați aprobarea – inițiază o cerere de aprobare pentru elementul asociat evenimentului.
• Trimiteți webhook – notifică un sistem extern, trimițând datele evenimentului la adresa URL webhook specificată.
• Escaladare – trece aprobarea în așteptare la nivelul următor, iar Destinatarul escaladării selectat primește o notificare cu textul din Mesaj.

Mai mulți pași: conectați acțiunile succesiv prin săgeți sau așezați-le pe ramuri separate după o Condiție. Cu Așteptare puteți introduce un interval între pași, de exemplu pentru ca escaladarea să aibă loc la 7 zile după o notificare.

Testare: butonul Rulați un test din editor arată pe suprafața de lucru ce pași ar rula – nu creează și nu trimite nimic în realitate. Testul rulează ce se află pe suprafața de lucru, indiferent dacă a fost salvat sau nu, astfel încât puteți verifica modificarea unei automatizări active înainte de a o pune în funcțiune.