Exemple de automatizări și șabloane gata pregătite
La crearea unei automatizări puteți alege dintre patru șabloane: Ofertă → Creare proiect, Aprobarea comenzii, Alertă de stoc scăzut și Gestionarea expirării contractului. Le puteți personaliza sau puteți începe cu un spațiu de lucru gol.
Apăsați Automatizare nouă. În fereastra Creați un flux, alegeți un șablon sau apăsați Porniți cu un flux gol.
Șabloane disponibile:
- Ofertă → Creare proiect – creează un proiect dintr-o ofertă acceptată și notifică echipa.
- Aprobarea comenzii – verifică suma netă a unei comenzi de achiziție trimise: peste 100 000 Ft solicită aprobare, sub acest prag notifică responsabilul de achiziții.
- Alertă de stoc scăzut – îl notifică pe gestionar când nivelul stocului este scăzut și anunță un sistem extern prin webhook.
- Gestionarea expirării contractului – trimite o notificare când expiră un contract, apoi escaladează după 7 zile.
Șablonul este doar un punct de plecare: trebuie să completați destinatarii, mesajele și celelalte setări înainte de activare.
Alte idei:
- După plata unei facturi: la evenimentul „Factură achitată”, notificați colegul responsabil sau creați o sarcină de urmărire.
- Sarcină cu termen depășit: la evenimentul „Sarcină cu termen depășit”, trimiteți o notificare managerului de proiect sau unui coleg selectat.
- Finalizarea producției: la evenimentul „Comandă de producție finalizată”, notificați depozitul sau trimiteți un webhook sistemului logistic.
- Cerere respinsă: la evenimentul „Cerere respinsă”, notificați colegii implicați, pentru a afla decizia.