Szerződések listája

A CRM → Szerződések oldalon látja a csapat összes szerződését. Kereshet cím vagy szerződésszám alapján, szűrhet státuszra (Piszkozat, Elküldve, Aláírva, Aktív, Lejárt, Felmondva), és az oszlopfejlécre kattintva rendezheti a listát.

A lista oszlopai: Szám, Cím, Ügyfél, Státusz, Érték és Érvényes eddig. A státusz kivételével bármelyik oszlop fejlécére kattintva rendezhet; újabb kattintással megfordul a sorrend.

• Keresés – a keresőmezőbe írva a szerződés címében és számában keres.
• Státuszszűrő – az Összes státusz helyett egy státuszt választva csak az adott állapotú szerződések maradnak a listában.
• Ha egy szerződés Érvényes eddig dátuma már elmúlt, a dátum pirosan jelenik meg. A szerződés státusza ettől nem változik meg magától.

Egy sorra kattintva megnyílik a szerződés részletes oldala. Új szerződést az Új szerződés gombbal vehet fel.

Az oldal megtekintéséhez a CRM & Értékesítés modulhoz kell hozzáférés.

A vezérlőpulton a Lejáró szerződések kártya azokat az aktív vagy aláírt szerződéseket mutatja, amelyek a következő 30 napban lejárnak.

Bővebben: szerződéskezelés a Demonában.