Szerződés létrehozása

Kattintson a CRM → Szerződések oldalon az Új szerződés gombra. Kötelező a cím és az ügyfél; megadhatja a pénznemet, az értéket, az érvényesség kezdetét és végét, valamint egy megjegyzést. A szerződésszámot a rendszer adja, és az új szerződés Piszkozat státuszban indul.

1. Nyissa meg a CRM → Szerződések oldalt, és kattintson az Új szerződés gombra.
2. Adja meg a szerződés Címét.
3. Válassza ki az Ügyfelet. Ha még nincs felvéve, az ügyfélválasztó melletti gombbal helyben létrehozhatja. Ha az ügyfélnek több számlázási címe (telephelye) van, választhat közülük; ha nem választ, a főcím lesz érvényes.
4. Szükség szerint adja meg a Pénznemet, az Értéket, az Érvényes ettől és Érvényes eddig dátumot, valamint a Megjegyzést. A két dátumot csak együtt lehet megadni, és a vége nem lehet korábbi a kezdeténél.
5. Kattintson a Mentés gombra.

A szerződésszám a Beállítások → Sorszámozás oldalon beállított számsor szerint készül.

Szerződést nem csak itt hozhat létre: elfogadott árajánlatból, értékesítési lehetőségből vagy tenderből is készíthet szerződéstervezetet. Ilyenkor az ügyfél, az érték és a pénznem átkerül az új szerződésbe.

Szerződés létrehozásához a CRM & Értékesítés modul kezelési jogosultsága kell.