Cum se trimit automat facturile în Cashbook?

După ce introduceți cheia API Cashbook în pagina Setările echipei, facturile sunt trimise automat în Cashbook. Cu opțiunea Trimiteți automat mișcările de numerar către Cashbook activată, o factură este trimisă și atunci când se înregistrează o plată pe ea. Puteți încărca facturile și manual.

Configurare

1. Deschideți Setările echipei și găsiți secțiunea Date de autentificare pentru API-ul Cashbook.
2. Completați câmpul Cheie API.
3. Dacă doriți ca și facturile plătite să fie trimise automat, bifați Trimiteți automat mișcările de numerar către Cashbook, apoi faceți clic pe Salvați.

Când este trimisă o factură?

• După setarea cheii API, factura este trimisă automat atunci când este creată sau când datele ei sunt încărcate.
• Cu opțiunea Trimiteți automat mișcările de numerar activată, este trimisă și atunci când se înregistrează o plată pe ea.
• Manual, folosiți Încărcați în Cashbook pe pagina facturii sau acțiunea Cashbook din lista de facturi.

O factură deja trimisă nu este retrimisă automat.

Când nu poate fi trimisă o factură?

De exemplu, când nu are încă număr de factură, nu are PDF atașat, este o factură în valută fără curs de schimb sau a fost stornată ori corectată.

Stare și erori

Factura arată dacă trimiterea este în curs de procesare, a reușit sau a eșuat. În caz de eroare, este afișat și motivul returnat de Cashbook; după remediere, o puteți trimite din nou cu Retrimiteți în Cashbook.