Ajánlatkéréstől a beszerzési rendelésig

Az ajánlatkéréseket és a szállítói ajánlatokat a CRM → Lehetőségek alatt, az adott lehetőség oldalán kezeli. Az ajánlatok összehasonlítása után a nyertest odaítéli, majd a Logisztika → Beszerzés oldalon az Új rendelés gombbal rendelést ad le a nyertes szállítónak.

A folyamat egy lehetőség oldalán indul:

1. A Követelmények blokkban vegye fel, mire van szüksége. Ajánlatot kérni csak ezután lehet.
2. Az Ajánlatkérések blokkban az Új ajánlatkérés gombbal küldje ki a kérést a szállítóknak. A szállítók egy linken keresztül, bejelentkezés nélkül válaszolhatnak, és üzenetet is válthat velük.
3. Ha egy ajánlat más úton érkezett (telefonon, e-mailben), egy követelménynél a Közvetlen ajánlat hozzáadása gombbal rögzítheti.
4. Az Ajánlatok összehasonlítása ablakban egymás mellett látja az árakat, a szállítási időt és az érvényességet. Az Odaítélés gombbal választja ki a nyertest.
5. Ezután nyissa meg a Logisztika → Beszerzés oldalt, kattintson az Új rendelés gombra, válassza ki a nyertes szállítót, és vegye fel a tételeket.

Az odaítélt ajánlat már nem törölhető, a régebbi, felülírt ajánlatverzió pedig nem módosítható.

Az ajánlatkérésekhez a CRM & Értékesítés modulhoz, a rendelés leadásához a Beszerzés modul kezeléséhez kell jogosultság.