Permisiuni pentru contracte

Vizualizarea contractelor necesită acces la modulul CRM și vânzări, iar fiecare utilizator vede doar contractele propriei echipe. Crearea, modificarea, trimiterea, activarea, denunțarea și generarea PDF-ului necesită permisiunea de administrare a modulului. Unele acțiuni sunt disponibile doar în anumite stări.

Permisiunile necesare

• Vizualizare – permisiunea de vizualizare a modulului CRM și vânzări.
• Creare, modificare, trimitere, semnare, activare, denunțare, generare PDF, ștergere – permisiunea de administrare a modulului CRM și vânzări.

Când este disponibilă o acțiune

• Se poate modifica doar un contract în starea Ciornă sau Trimis.
• Se poate trimite prin e-mail (Trimiteți documentul) doar un contract în starea Ciornă.
• Se poate activa doar un contract Semnat și denunța doar unul Activ.
• Contractele Active și Semnate nu pot fi șterse.

Dacă o acțiune nu reușește, verificați starea contractului și propriile permisiuni. Permisiunile sunt configurate de administratorul echipei.