Detaliile contractului
Pagina detaliată a contractului arată datele acestuia, documentul PDF, istoricul modificărilor și conversația asociată. De aici puteți genera un PDF, trimite contractul clientului prin e-mail, activa un contract semnat și denunța un contract activ.
Ce vedeți pe pagină
- În antet: numărul, starea, titlul și clientul contractului, precum și cine mai vizualizează contractul în acel moment.
- În date: clientul, oportunitatea și oferta asociate (dacă există), valoarea, moneda, nota, începutul și sfârșitul valabilității, frecvența reînnoirii, zilele de notificare înainte de expirare, precum și data semnării și semnatarul. Data de expirare depășită apare cu roșu.
- În secțiunea Document PDF, PDF-ul generat.
- Istoricul modificărilor contractului și conversația asociată.
Ce puteți face
- Generați PDF-ul – creează un PDF din șablonul de document (nu apare pentru contracte denunțate).
- Trimiteți documentul – trimite contractul prin e-mail, cu PDF atașat. Destinatarul implicit este adresa de e-mail a clientului; puteți modifica subiectul și textul mesajului, iar cu butonul Trimiteți către mine vă puteți trimite mai întâi un mesaj de probă. Către client poate fi trimis doar un contract în starea Ciornă.
- Activați – pentru un contract semnat.
- Denunțați contractul – pentru un contract activ; motivul denunțării este obligatoriu.
Generarea PDF-ului și trimiterea necesită un șablon de document de tip contract; dacă acesta lipsește, pagina afișează un avertisment.