Automatizációk: mire jók, és hogyan épülnek fel?

Az automatizációk (flow-k) egy esemény hatására maguktól elvégeznek egy teendőt: például egy elfogadott ajánlatból projektet hoznak létre, vagy alacsony készletnél értesítést küldenek. A Logisztika → Automatizációk menüpontban hozhatja létre és kezelheti őket.

Egy automatizációt egy rajzfelületen, építőelemekből rak össze. Az elemeket a bal oldali Node paletta listájából húzhatja a vászonra, és nyilakkal kötheti össze őket.

• Trigger – az esemény, amely elindítja a folyamatot, például „Ajánlat elfogadva” vagy „Alacsony készletszint”. Minden automatizációban pontosan egy van.
• Feltétel – döntési pont: az esemény adatai alapján az Igen vagy a Nem ágon megy tovább a folyamat.
• Akció – a tényleges teendő: projekt vagy feladat létrehozása, értesítés, jóváhagyás kérése, számlavázlat, webhook vagy eszkaláció.
• Várakozás – megadott ideig (perc, óra, nap) vár a következő lépés előtt.
• Összefésülés – több ágat fut össze egy pontba.

Állapotok:

• Vázlat – szerkeszthető, de még nem figyeli az eseményeket.
• Aktív – a rendszer figyeli a triggert, és minden megfelelő eseménynél lefuttatja a folyamatot.
• Szüneteltetve – átmenetileg kikapcsolva, a beállítások megmaradnak.

Az automatizáció adatlapján a Futási előzmények táblázatban láthatja, mikor futott, mi indította el, és sikeres volt-e.

Az Automatizációk menüpontot azok a felhasználók látják, akiknek kezelési jogosultságuk van az Automatizálás modulhoz.