Automatizáció-példák és kész sablonok

Új automatizáció létrehozásakor négy kész sablon közül választhat: Ajánlat → Projekt létrehozás, Megrendelés jóváhagyás, Alacsony készlet riasztás és Szerződés lejárat kezelés. Ezeket testre szabhatja, vagy üres vászonról is kezdhet.

Kattintson az Új automatizáció gombra. A megjelenő Flow létrehozása ablakban válasszon egy sablont, vagy kattintson az Üres flow indítása gombra.

Kész sablonok:

• Ajánlat → Projekt létrehozás – elfogadott ajánlatból projektet hoz létre, és értesíti a csapatot.
• Megrendelés jóváhagyás – beküldött beszerzési rendelésnél megnézi a nettó összeget: 100 000 Ft felett jóváhagyást kér, alatta értesíti a beszerzőt.
• Alacsony készlet riasztás – alacsony készletszintnél értesíti a raktárost, és webhookkal szól egy külső rendszernek.
• Szerződés lejárat kezelés – lejáró szerződésnél értesítést küld, majd 7 nap múlva eszkalál.

A sablon csak kiindulópont: a címzetteket, üzeneteket és egyéb beállításokat Önnek kell kitöltenie, mielőtt aktiválja.

További ötletek:

• Kifizetett számla után: a „Számla kifizetve” eseményre értesítse a felelős kollégát, vagy hozzon létre egy utánkövető feladatot.
• Lejárt feladat: a „Feladat lejárt” eseményre küldjön értesítést a projektvezetőnek vagy egy kiválasztott kollégának.
• Gyártás vége: a „Gyártási rendelés befejezve” eseményre értesítse a raktárt, vagy küldjön webhookot a logisztikai rendszernek.
• Elutasított jóváhagyás: a „Jóváhagyás elutasítva” eseményre értesítse az érintett kollégákat, hogy tudjanak a döntésről.