Pâlnia veniturilor

Pâlnia veniturilor arată ce venituri sunt în curs de realizare și ce valoare ajunge prin fiecare etapă: oportunitate → ofertă → factură → încasare.

Deschideți pagina din meniul Rapoarte. În partea de sus puteți alege perioada (ultimele 30 de zile, trimestru, an).

Cardurile sintetizează indicatorii principali: valoarea fluxului de vânzări, valoarea ponderată a acestuia, ofertele acceptate, sumele facturate și încasate, precum și rata de câștig (procentul tranzacțiilor câștigate dintre cele încheiate).

• Pâlnie de conversie – valoarea oportunităților deschise, a ofertelor acceptate, a facturilor emise și a încasărilor, precum și proporția care trece de la o etapă la următoarea.
• Valoare prognozată (flux de vânzări ponderat) – valoarea oportunităților deschise, ponderată cu probabilitatea de câștig a fiecărei etape.
• Durata medie a unei tranzacții – numărul mediu de zile necesar pentru încheierea unei tranzacții câștigate.
• Tendință lunară – sumele facturate și încasate pe luni, precum și tranzacțiile câștigate și pierdute.
• Defalcare pe etape – numărul și valoarea oportunităților deschise în fiecare etapă de vânzare.