Prezentarea modulului Formulare

Cu modulul Formulare, datele trimise prin formularele site-urilor ajung și în Demona: le vedeți în CRM → Trimiteri prin formulare, iar pentru fiecare formular puteți configura crearea unei oportunități, a unei sarcini sau a unei abonări la newsletter. Formularele funcționează și fără modul – în acest caz, trimiterile se păstrează doar în administrarea site-ului (Setări → Formulare).

Pagina CRM → Trimiteri prin formulare listează trimiterile de pe toate site-urile echipei, începând cu cele mai recente. Puteți filtra după site, formular și, bifând Doar cele neprocesate, după trimiterile de care nu s-a ocupat încă nimeni. Apăsarea pe un rând deschide trimiterea: întrebările și răspunsurile, fișierele atașate (care pot fi descărcate), textul și momentul consimțământului, precum și ce a fost creat din ea.

Ce se creează dintr-o trimitere. Alegeți rezultatul în blocul formularului (în editorul site-ului, câmpul În Demona):

• Doar păstrat – trimiterea apare în listă, fără alte acțiuni.
• Oportunitate (cu client) – expeditorul devine client (sau este identificat clientul existent, mai întâi după adresa de e-mail, apoi după numărul de telefon), iar în etapa implicită a CRM se creează o oportunitate cu răspunsurile primite.
• Sarcină – se creează o sarcină în proiectul ales în Setări.
• Abonare la newsletter – se creează un abonat dacă vizitatorul și-a dat acordul; o adresă dezabonată anterior nu este abonată din nou.

Dacă acțiunea nu poate fi realizată (de exemplu, CRM este dezactivat sau nu este configurat un proiect pentru sarcini), trimiterea se păstrează și apare în listă cu mențiunea omis, împreună cu motivul. Ulterior, în detalii, puteți folosi Creați o oportunitate sau Creați o sarcină pentru a efectua acțiunea.

Notificări și automatizare. La fiecare trimitere nouă sunt notificați utilizatorii cu permisiune de administrare a modulului (opțiunea poate fi modificată în setările notificărilor). Puteți crea și un Flow pentru evenimentul Formular de pe site trimis, de exemplu pentru desemnarea unui responsabil sau apelarea unui webhook.

Rezumat AI. Din detalii puteți solicita, printr-un clic, un scurt rezumat al cererii expeditorului și al posibilului pas următor.

Păstrare. Datele și atașamentele trimiterilor sunt șterse după 24 de luni; clientul, oportunitatea sau sarcina create din ele se păstrează.

Permisiuni. Lista este vizibilă utilizatorilor cu acces la modul; procesarea, conversia, ștergerea și setările necesită permisiunea de administrare a modulului. Administratorii și editorii au implicit ambele permisiuni.