Bevételi tölcsér

A Bevételi tölcsér megmutatja, mennyi bevétel van úton, és mennyi jut el az egyes lépéseken: lehetőség → árajánlat → számla → befizetés.

Az oldal a Riportok menüből nyílik. Felül választhatja ki az időszakot (utolsó 30 nap, negyedév, év).

A kártyák összegzik a fő számokat: pipeline érték, súlyozott pipeline, elfogadott árajánlatok, számlázott és befizetett összeg, valamint a nyerési arány (a lezárt üzletek közül hány százalékot nyertek meg).

• Konverziós tölcsér – a nyitott lehetőségek értéke, az elfogadott árajánlatok, a kiállított számlák és a befizetések összege, és hogy az egyes lépések között mekkora hányad jut tovább.
• Előrejelzett érték (súlyozott pipeline) – a nyitott lehetőségek értéke, szakaszonként a nyerési valószínűséggel súlyozva.
• Átlagos deal-ciklus – egy megnyert üzlet átlagosan hány nap alatt zárult le.
• Havi trend – hónaponként a számlázott és a befizetett összeg, valamint a megnyert és az elvesztett üzletek.
• Szakaszbontás – a nyitott lehetőségek száma és értéke értékesítési szakaszonként.