Projekt létrehozása és szerkesztése

Új projektet szerkesztő vagy adminisztrátor hozhat létre a Projektek oldalon a + (Új projekt) gombbal, négy lépésben. Utólag a nevet és a leírást módosíthatja, adminisztrátorként a számlázási és az AI beállításokat is.

Új projekt

1. Nyissa meg a Csapat → Projektek oldalt, és kattintson a jobb felső + (Új projekt) gombra.
2. Adja meg a Projekt neve és a Projekt leírása mezőt. Ha a csapat Google Drive-hoz kapcsolódik, a Google Drive mappa mezőben kiválaszthatja, melyik mappán belül készüljön el a projekt mappája. Az + AI feladatgenerálás gombbal az AI a projekt típusa és leírása alapján feladatokat javasol, amelyeket mentés előtt átírhat.
3. Feladatok – induló feladatok névvel, leírással és felelősökkel.
4. Felhasználók kiválasztása – a projekt tagjai.
5. Projekt Összegzés – ellenőrizze az adatokat, majd kattintson a Mentés gombra. Ezután megnyílik a projekt oldala.

Projektet sablonból is indíthat – erről a projektsablonokról szóló cikk szól.

Szerkesztés

A projekt oldalán a fejléc ⚙️ Beállítások gombjával, vagy a projektkártya menüjéből nyithatja meg a Projekt szerkesztése ablakot. Itt a nevet és a leírást módosíthatja, valamint két lenyitható rész van:

• Számlázási beállítások – ügyfél, pénznem, óradíj, túlóra díj, szerződéses keret, számlázási és halmozási időszak, fizetési mód, fizetési határidő és ÁFA. Ezekből készülnek a projekt elszámolásai.
• AI meta beállítások – kizárhatja a projektet az AI feldolgozásból, és kulcsszavak alapján megadhatja, melyik feladathoz kerüljenek a beérkező e-mailek és képernyőképek.

A számlázási és az AI beállítások mentéséhez adminisztrátori jog kell. A projekt tagjait a projekt oldalán, a Projekt tagjai résznél kezelheti.

Ha a leírásban jelölőnégyzetes lista van, a pipákat közvetlenül a projekt áttekintésében is bekattinthatja.

Projektet a felületen nem lehet törölni.