Űrlapok modul áttekintés

Az Űrlapok modullal a weboldalai űrlapjain érkező beküldések a Demonába is bekerülnek: a CRM menü Űrlap-beküldések pontjában látja őket, és űrlaponként beállítható, hogy lehetőség, feladat vagy hírlevél-feliratkozás legyen belőlük. Az űrlapok a modul nélkül is működnek – ekkor a beküldések csak a weboldal admin felületén (Beállítások → Űrlapok) gyűlnek.

A CRM menü Űrlap-beküldések pontja listázza a csapat összes weboldaláról érkezett beküldéseket, a legújabbal kezdve. Szűrhet weboldalra, űrlapra, és a Csak a feldolgozatlanok jelölővel arra, amivel még senki nem foglalkozott. Egy sorra kattintva megnyílik a beküldés: a kérdések és a válaszok, a csatolt fájlok (letölthetők), a hozzájárulás szövege és ideje, és hogy mi lett belőle.

Mi lesz egy beküldésből. Az űrlap blokkjában választható ki (a weboldal szerkesztőjében, A Demonában mező):

• Csak tárolás – a beküldés megjelenik a listában, mást nem csinál.
• Lehetőség (ügyféllel) – a küldőből ügyfél lesz (vagy a meglévő ügyfelet találja meg e-mail-cím, majd telefonszám alapján), és a CRM alapértelmezett szakaszában új lehetőség nyílik a válaszokkal.
• Feladat – feladat lesz a Beállítások alatt megadott projektben.
• Hírlevél-feliratkozás – feliratkozó lesz, ha a látogató hozzájárult; korábban leiratkozott címet nem iratkoztat fel újra.

Ha a cél nem teljesíthető (például ki van kapcsolva a CRM, vagy nincs projekt a feladatokhoz), a beküldés megmarad, és a listában kihagyva jelzést kap az okkal. Utólag a részletekben a Lehetőség létrehozása vagy Feladat létrehozása gombbal pótolhatja.

Értesítés és automatizálás. Minden új beküldésről értesítést kap, akinek a modul kezelési joga van (az értesítési beállításokban kapcsolható). A Weboldal-űrlap beküldve eseményre Flow is építhető, például felelős kijelölésére vagy webhookra.

AI összefoglaló. A részletekben egy gombnyomásra rövid összefoglalót kérhet arról, mit szeretne a küldő, és mi lehet a következő lépés.

Megőrzés. A beküldések adatait és csatolmányait 24 hónap után töröljük; a belőlük létrejött ügyfél, lehetőség vagy feladat megmarad.

Jogosultság. A listát az látja, akinek van hozzáférése a modulhoz; a feldolgozáshoz, átalakításhoz, törléshez és a beállításokhoz a modul kezelési joga kell. Az adminok és a szerkesztők alapból mindkettővel rendelkeznek.